Správa dokumentů a archivace dat v CRM

Hlavní přednosti

  • Integrace obchodních procesů napříč organizací
  • Kvalitnější péče o zákazníky
  • Vyšší plynulost obchodních aktivit
  • Redukce nákladů díky centralizaci obsahu
  • Úspory nákladů na údržbu systému i pracnost
  • Redukce rizika ztráty dat

Obchodní dokumenty v harmonii s procesy

Customer Relationship Management (CRM) systémy nabízejí výborný přehled o stavu obchodních aktivit. Je to místo pro evidenci relevantních informací k obchodnímu případu. V CRM systémech však nejsou plnohodnotné služby pro management informačního obsahu, které společnost pro zajištění obchodního případu využívá. Mohou to být například: marketingové materiály, nabídky a záznamy reakcí, kontrakty, zápisy z obchodních jednání a mnohé další.

Řešení správy dokumentů jako součást ECM rozšiřuje možnosti CRM o komplexní pohled nejen na obchodní aktivity, ale také na kompletní tok informací a komunikace mezi klientem a společností. Správa dokumentů integrovaná v CRM tak poskytne vysoce efektivní prostředí pro vytvoření zákaznicky orientovaného pohledu, včetně informačního obsahu a jeho archivaci. Data CRM můžete navíc také archivovat, zajistit si jejich dlouhodobou dostupnost a odlehčit vlastnímu CRM systému, který bude pak pružnější.

Centralizované služby ECM pro správu dokumentů dále umožní zpřístupnit data běžně ležící mimo CRM. Může se jednat například o e-mail komunikace se zákazníkem či dokumenty generované v ERP prostředí (faktura, objednávka atp.) nebo data generovaná v jiných IT systémech. Procesy front-office jsou tak akcelerovány a péče o klienty je komplexní. Když Vám pak zákazník zavolá, máte okamžitý přístup ke kompletní komunikaci a veškeré obchodní dokumentaci v jednotném prostředí. Vaše reakce na požadavky zákazníka je plynulá a bez zbytečných zpoždění či zpětných volání.

Vlastnosti:

  • Rozšíření možností CRM o služby a data ECM
  • Možnost archivace CRM dat pro jejich dlouhodobé uchování
  • Zpřístupnění dalších informací z jiných systémů

Business řešení:

Reference:

  • ZSE (archivace CRM dat)